Integrierte Vertriebspipeline für Versicherungsmakler
Dediziertes CRM-System zur Verwaltung aller Analysen: vom Sensibilisierungsschreiben über das Versicherungsangebot bis hin zum Mitigationsplan. Kanban-Ansicht zur Überwachung jeder Opportunität.
Versicherungsmakler verwalten Dutzende von Vertriebsopportunitäten gleichzeitig: laufende Risikoanalysen, versendete Angebote, anstehende Follow-ups, bevorstehende Vertragsverlängerungen. Ohne ein organisiertes System gehen Opportunitäten zwischen E-Mails, Excel-Tabellen und verstreuten Notizen verloren.
Die Vertriebspipeline von Quick Global organisiert all Ihre Analysen in einer intuitiven Kanban-Ansicht: vom Sensibilisierungsschreiben über die Risikoanalyse, vom Versicherungsangebot über den Mitigationsplan bis zum Abschluss. Jede Opportunität immer unter Kontrolle.
Sehen Sie, wie es funktioniert→
Verwalten Sie Ihren Vertriebsprozess von Anfang bis zum Abschluss
Kanban-Ansicht mit Drag & Drop
Organisieren Sie Opportunitäten in intuitiven Spalten:
- Sensibilisierungsschreiben
- Risikoanalyse
- Versicherungsanalyse
- Mitigationsplan
- Gewonnen / Verloren
Detaillierte Verwaltung der Opportunitäten
Für jede Opportunität können Sie Folgendes verfolgen:
- Firmenname und Ansprechpartner
- Geschätzter Angebotsbetrag
- Datum des letzten Kontakts und nächster Follow-up
- Notizen und Vertriebsanmerkungen
- Direkte Verknüpfung zur Risikoanalyse
Erinnerungen und Follow-up
Verpassen Sie nie wieder einen Termin:
- Follow-up-Termine mit Benachrichtigungen
- Erinnerungen an bevorstehende Verlängerungen
- Alarme für ausstehende Analysen
- Wöchentliche Aktivitätsübersicht
Statistiken und Konversion
Überwachen Sie die Vertriebsleistung:
- Konversionsrate pro Phase
- Gesamtwert der Opportunitäten in der Pipeline
- Durchschnittliche Abschlusszeit
- Bericht über Vertriebsaktivitäten
Warum die integrierte Pipeline wählen
| Aspekt | Manuelle Verwaltung | Mit Quick Global |
|---|---|---|
| Verfolgung von Opportunitäten | Excel-Tabellen und Notizen | Kanban-Ansicht in Echtzeit |
| Follow-up | Manuelle Erinnerungen | Automatische Benachrichtigungen und Termine |
| Gesamtüberblick | Keiner | Dashboard mit Status jeder Opportunität |
| Verlorene Opportunitäten | Häufig durch Vergessen | Null dank automatischer Erinnerungen |
Jede Opportunität immer unter Kontrolle
Erfahren Sie, wie die Pipeline Ihre Vertriebsarbeit organisieren kann.
Kostenlose Demo anfordern→So funktioniert es in 3 einfachen Schritten
Neue Opportunität anlegen
Fügen Sie das Unternehmen zur Pipeline hinzu. Das System platziert es automatisch in der ersten Spalte und erstellt die Verknüpfung zur Risikoanalyse.
Den Prozess verwalten
Ziehen Sie Opportunitäten zwischen den Spalten, während Sie im Prozess voranschreiten: von der Sensibilisierung zur Analyse, vom Angebot bis zum Abschluss.
Überwachen und abschließen
Behalten Sie alle Opportunitäten im Blick, halten Sie Follow-ups ein und maximieren Sie die Konversionsrate mit einem vollständigen Gesamtüberblick.
Anwendungsfälle für Versicherungsmakler und -agenten
Für den Versicherungsmakler
- Koordinierte Verwaltung des Vertriebsteams
- Gesamtüberblick über alle aktiven Opportunitäten
- Berichte für die Geschäftsleitung über den Stand der Verhandlungen
- Umsatzprognose auf Basis der Pipeline
Für den Versicherungsagenten
- Organisation der Vertriebsbesuche
- Verfolgung jeder Kundeninteraktion
- Automatische Follow-up-Erinnerungen
- Keine vergessenen Opportunitäten
Alles unter Kontrolle in einer Ansicht
Kanban-Ansicht
Intuitives Drag & Drop
Automatische Erinnerungen
Nie wieder vergessene Follow-ups
Mit Analysen verknüpft
Direkter Zugriff auf Berichte
Verkaufsstatistiken
Überwachen Sie die Konversion
Was Fachleute sagen
Die Pipeline hat es mir endlich ermöglicht, meine Vertriebsarbeit zu organisieren. Früher habe ich Opportunitäten verloren, weil ich Follow-ups vergessen habe – jetzt ist alles nachverfolgt und unter Kontrolle.
Die Kanban-Ansicht ist fantastisch. Ich sehe auf einen Blick, wie viele Opportunitäten ich in jeder Phase habe, und kann meine Woche strategisch planen. Meine Abschlussquote ist um 30 % gestiegen.
Die direkte Verknüpfung zwischen Pipeline und Risikoanalyse ist genial. Wenn ich einen Kunden erneut kontaktiere, habe ich alles griffbereit: Analysen, Berichte, frühere Angebote. Keine verlorene Zeit beim Suchen von Dokumenten.
Schließen Sie sich ihnen an
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Häufig gestellte Fragen zur Vertriebspipeline
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