Quick Global Funktionen

Integrierte Vertriebspipeline für Versicherungsmakler

Dediziertes CRM-System zur Verwaltung aller Analysen: vom Sensibilisierungsschreiben über das Versicherungsangebot bis hin zum Mitigationsplan. Kanban-Ansicht zur Überwachung jeder Opportunität.

DAS PROBLEM, DAS WIR LÖSEN

Versicherungsmakler verwalten Dutzende von Vertriebsopportunitäten gleichzeitig: laufende Risikoanalysen, versendete Angebote, anstehende Follow-ups, bevorstehende Vertragsverlängerungen. Ohne ein organisiertes System gehen Opportunitäten zwischen E-Mails, Excel-Tabellen und verstreuten Notizen verloren.

Beschäftigter Berater
Die Lösung

Die Vertriebspipeline von Quick Global organisiert all Ihre Analysen in einer intuitiven Kanban-Ansicht: vom Sensibilisierungsschreiben über die Risikoanalyse, vom Versicherungsangebot über den Mitigationsplan bis zum Abschluss. Jede Opportunität immer unter Kontrolle.

Sehen Sie, wie es funktioniert
Zufriedene Beraterin

Verwalten Sie Ihren Vertriebsprozess von Anfang bis zum Abschluss

Kanban-Ansicht der Vertriebspipeline mit Spalten für jede Prozessphase

Kanban-Ansicht mit Drag & Drop

Organisieren Sie Opportunitäten in intuitiven Spalten:

  • Sensibilisierungsschreiben
  • Risikoanalyse
  • Versicherungsanalyse
  • Mitigationsplan
  • Gewonnen / Verloren

Detaillierte Verwaltung der Opportunitäten

Für jede Opportunität können Sie Folgendes verfolgen:

  • Firmenname und Ansprechpartner
  • Geschätzter Angebotsbetrag
  • Datum des letzten Kontakts und nächster Follow-up
  • Notizen und Vertriebsanmerkungen
  • Direkte Verknüpfung zur Risikoanalyse
Detailansicht einer Opportunität mit Notizen, Beträgen und Follow-up-Daten

Erinnerungen und Follow-up

Verpassen Sie nie wieder einen Termin:

  • Follow-up-Termine mit Benachrichtigungen
  • Erinnerungen an bevorstehende Verlängerungen
  • Alarme für ausstehende Analysen
  • Wöchentliche Aktivitätsübersicht

Statistiken und Konversion

Überwachen Sie die Vertriebsleistung:

  • Konversionsrate pro Phase
  • Gesamtwert der Opportunitäten in der Pipeline
  • Durchschnittliche Abschlusszeit
  • Bericht über Vertriebsaktivitäten

Warum die integrierte Pipeline wählen

AspektManuelle VerwaltungMit Quick Global
Verfolgung von OpportunitätenExcel-Tabellen und NotizenKanban-Ansicht in Echtzeit
Follow-upManuelle ErinnerungenAutomatische Benachrichtigungen und Termine
GesamtüberblickKeinerDashboard mit Status jeder Opportunität
Verlorene OpportunitätenHäufig durch VergessenNull dank automatischer Erinnerungen
Organisation

Jede Opportunität immer unter Kontrolle

Erfahren Sie, wie die Pipeline Ihre Vertriebsarbeit organisieren kann.

Kostenlose Demo anfordern
Zufriedene Beraterin

So funktioniert es in 3 einfachen Schritten

1

Neue Opportunität anlegen

Fügen Sie das Unternehmen zur Pipeline hinzu. Das System platziert es automatisch in der ersten Spalte und erstellt die Verknüpfung zur Risikoanalyse.

2

Den Prozess verwalten

Ziehen Sie Opportunitäten zwischen den Spalten, während Sie im Prozess voranschreiten: von der Sensibilisierung zur Analyse, vom Angebot bis zum Abschluss.

3

Überwachen und abschließen

Behalten Sie alle Opportunitäten im Blick, halten Sie Follow-ups ein und maximieren Sie die Konversionsrate mit einem vollständigen Gesamtüberblick.

Anwendungsfälle für Versicherungsmakler und -agenten

Versicherungsmakler verwaltet die Vertriebspipeline

Für den Versicherungsmakler

  • Koordinierte Verwaltung des Vertriebsteams
  • Gesamtüberblick über alle aktiven Opportunitäten
  • Berichte für die Geschäftsleitung über den Stand der Verhandlungen
  • Umsatzprognose auf Basis der Pipeline
Versicherungsagent organisiert seine Opportunitäten

Für den Versicherungsagenten

  • Organisation der Vertriebsbesuche
  • Verfolgung jeder Kundeninteraktion
  • Automatische Follow-up-Erinnerungen
  • Keine vergessenen Opportunitäten

Alles unter Kontrolle in einer Ansicht

Kanban-Ansicht

Intuitives Drag & Drop

Automatische Erinnerungen

Nie wieder vergessene Follow-ups

Mit Analysen verknüpft

Direkter Zugriff auf Berichte

Verkaufsstatistiken

Überwachen Sie die Konversion

Was Fachleute sagen

MB
Marco Bianchi
Utente verificato

Die Pipeline hat es mir endlich ermöglicht, meine Vertriebsarbeit zu organisieren. Früher habe ich Opportunitäten verloren, weil ich Follow-ups vergessen habe – jetzt ist alles nachverfolgt und unter Kontrolle.

LR
Laura Rossini
Utente verificato

Die Kanban-Ansicht ist fantastisch. Ich sehe auf einen Blick, wie viele Opportunitäten ich in jeder Phase habe, und kann meine Woche strategisch planen. Meine Abschlussquote ist um 30 % gestiegen.

GV
Giuseppe Verdi
Utente verificato

Die direkte Verknüpfung zwischen Pipeline und Risikoanalyse ist genial. Wenn ich einen Kunden erneut kontaktiere, habe ich alles griffbereit: Analysen, Berichte, frühere Angebote. Keine verlorene Zeit beim Suchen von Dokumenten.

Schließen Sie sich ihnen an

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Häufig gestellte Fragen zur Vertriebspipeline

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