La novità che cambia il modo di fare consulenza.
Nel contesto di una consulenza sempre più orientata ai dati e alla personalizzazione, Quick Family si evolve e introduce una funzione decisiva: la possibilità di caricare l’estratto conto previdenziale per ottenere una simulazione pensionistica precisa e basata su dati reali.
Se sei un intermediario assicurativo, questa è l’occasione per potenziare il tuo servizio e offrire ai clienti un’analisi previdenziale concreta, leggibile e soprattutto credibile.
Cos'è Quick Family?
Oggi, grazie alla nuova funzionalità integrata, l’intermediario può anche:
✔ Caricare l’estratto conto previdenziale del cliente;
✔ Ottenere una visione accurata dello storico contributivo;
✔ Ricalcolare la pensione futura con maggiore affidabilità;
✔ Includere la simulazione nel report finale.
Come funziona, in 6 semplici step.
1. Inserisci i dati su patrimonio e nucleo familiare
2. Ottieni le coperture assicurative da proporre
3. Carica l’estratto conto previdenziale
4. Visualizza il calcolo aggiornato della pensione
5. Scarica il report previdenziale personalizzato
6. Consegna una consulenza chiara, completa e professionale
Tutto questo in pochi minuti, anche davanti al cliente.
🎯 Perché è utile alla tua attività?
👉 Più valore per il cliente Con una proiezione pensionistica aggiornata, basata sullo storico contributivo, la consulenza guadagna autorevolezza. Non si parla più di “ipotetico”: si lavora su numeri reali.
👉 Più fiducia nel professionista Essere in grado di spiegare con chiarezza cosa succederà nella fase di pensionamento, con dati e proiezioni, rafforza la relazione con la famiglia cliente.
👉 Più efficacia nella proposta Il report generato aiuta a identificare le reali esigenze di copertura e a costruire una proposta assicurativa personalizzata, completa e trasparente.
📩 Vuoi provarlo?
Compila il form e prenota una call con il nostro team per scoprire tutte le potenzialità della nuova versione di Quick Family.
Porta la tua consulenza previdenziale a un nuovo livello.
