Pipeline Comercial Integrada para Corredores de Seguros
Sistema CRM dedicado para gestionar todos los análisis: desde la carta de sensibilización hasta la propuesta de seguro y el plan de mitigación. Vista Kanban para supervisar cada oportunidad.
Los corredores de seguros gestionan decenas de oportunidades comerciales simultáneamente: análisis de riesgos en curso, propuestas enviadas, seguimientos pendientes, renovaciones por vencer. Sin un sistema organizado, las oportunidades se pierden entre correos, hojas de Excel y notas dispersas.
La Pipeline Comercial de Quick Global organiza todos sus análisis en una vista Kanban intuitiva: desde la carta de sensibilización al análisis de riesgos, desde la propuesta de seguro al plan de mitigación, hasta el cierre. Cada oportunidad siempre bajo control.
Vea cómo funciona→
Gestione su proceso comercial de principio a fin
Vista Kanban Drag & Drop
Organice las oportunidades en columnas intuitivas:
- Carta de Sensibilización
- Análisis de Riesgos
- Análisis de Seguros
- Plan de Mitigación
- Ganado / Perdido
Gestión Detallada de las Oportunidades
Para cada oportunidad puede registrar:
- Nombre de la empresa y contacto
- Importe estimado de la propuesta
- Fecha del último contacto y próximo seguimiento
- Notas y apuntes comerciales
- Enlace directo al análisis de riesgos
Recordatorios y Seguimientos
Nunca pierda un plazo:
- Fechas de seguimiento con notificaciones
- Recordatorios para renovaciones por vencer
- Alertas de análisis por completar
- Resumen semanal de las actividades
Estadísticas y Conversión
Supervise el rendimiento comercial:
- Tasa de conversión por fase
- Valor total de oportunidades en pipeline
- Tiempo medio de cierre
- Informe de actividad comercial
Por qué elegir la pipeline integrada
| Aspecto | Gestión Manual | Con Quick Global |
|---|---|---|
| Seguimiento de oportunidades | Hojas de Excel y notas | Vista Kanban en tiempo real |
| Seguimiento | Recordatorios manuales | Notificaciones y fechas automáticas |
| Visión de conjunto | Ninguna | Panel con el estado de cada oportunidad |
| Oportunidades perdidas | Frecuentes por olvidos | Cero gracias a los recordatorios automáticos |
Cada oportunidad siempre bajo control
Descubra cómo la pipeline puede organizar su trabajo comercial.
Solicitar Demo Gratuita→Cómo funciona en 3 simples pasos
Cree una nueva oportunidad
Añada la empresa a la pipeline. El sistema la coloca automáticamente en la primera columna y crea el enlace al análisis de riesgos.
Gestione el proceso
Arrastre las oportunidades entre las columnas a medida que avanza en el proceso: de la sensibilización al análisis, de la propuesta al cierre.
Supervise y cierre
Mantenga bajo control todas las oportunidades, respete los seguimientos y maximice la tasa de conversión con una visión de conjunto completa.
Casos de uso para Corredores y Agentes de Seguros
Para el Corredor de Seguros
- Gestión coordinada del equipo comercial
- Visión de conjunto de todas las oportunidades activas
- Informes para la dirección sobre el estado de las negociaciones
- Previsión de facturación basada en la pipeline
Para el Agente de Seguros
- Organización de las visitas comerciales
- Seguimiento de cada interacción con el cliente
- Recordatorios automáticos para seguimientos
- Ninguna oportunidad olvidada
Todo bajo control en una sola vista
Vista Kanban
Drag & drop intuitivo
Recordatorios automáticos
Nunca más seguimientos olvidados
Vinculado a los análisis
Acceso directo a los informes
Estadísticas de venta
Supervise la conversión
Lo que dicen los profesionales
La pipeline me ha permitido organizar por fin mi trabajo comercial. Antes perdía oportunidades porque olvidaba los seguimientos, ahora todo está registrado y bajo control.
La vista Kanban es fantástica. Veo de un vistazo cuántas oportunidades tengo en cada fase y puedo planificar la semana de forma estratégica. Mi tasa de cierre ha mejorado un 30%.
El enlace directo entre la pipeline y el análisis de riesgos es genial. Cuando vuelvo a contactar a un cliente, tengo todo a mano: análisis, informes, propuestas anteriores. Cero tiempo perdido buscando documentos.
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Preguntas frecuentes sobre la Pipeline Comercial
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